Fusões e Aquisições
Estratégias personalizadas e soluções integradas para fusões e aquisições bem- sucedidas. Minimizando riscos e incertezas.
Fusões e Aquisições
Fusões e Aquisições é um mecanismo que gera uma série de benefícios para os stakeholders envolvidos no projeto, incluindo o aumento do valor da companhia, geração de liquidez para o acionista e soluções para temas como sucessão e melhora na qualidade da gestão do negócio, entre outros. Seja através da compra e venda, total ou parcial, (buy side ou sell side) ou a fusão dos negócios entre empresas. Os sócios da AFFIX PARTNERS estão diretamente envolvidos desde o início em cada etapa da jornada, executando com excelência o projeto desde sua originação até a conclusão, provendo assessoria customizada através dos seguintes passos:
Entendimento e Análise Estratégica
Discussões com os acionistas e executivos da empresa para entender o desempenho histórico e esperado da mesma.
Avaliação Financeira e Operacional
Obtenção de dados históricos financeiros e operacionais.
Análise de Mercado
Análise do mercado em que a empresa atua com a finalidade de identificar perspectivas de crescimento, rentabilidade futura, ameaças e oportunidades, portfólio de negócios e necessidade de investimentos, entre outros.
Planejamento Estratégico
Análise do planejamento futuro da empresa e estratégias elaboradas para o atingimento das metas.
Benchmarking e Avaliação
Pesquisa de empresas similares para estabelecer benchmarks, múltiplos e taxas de desconto e assim estabelecer uma faixa de valores do negócios para o acionista.
Análise Ambiental e Legislativa
Análise do ambiente político, social e econômico, e as legislações tributárias e contábeis em vigor até a Data Base.
Valoração pelo Método do FCD
Valoração da empresa para o acionista pelo método do FCD, obtido pela aplicação das taxas de desconto nominais de mercado. Entendemos ser este o melhor critério de avaliação da empresa pois captura as estratégias únicas, inerentes a empresa, nichos de mercado, crescimento acelerado e rentabilidade crescente.
Referência de Valor de Mercado
Valoração através do critério de Múltiplos de Mercado EV/Sales e EV/EBITDA para uma referência adicional de valor de mercado da empresa. Para empresas de pequeno/médio porte, sem ações negociadas em Bolsa, consideramos os múltiplos médios de empresas comparáveis e de transações com empresas do setor.
Revisão do Ambiente Tributário
Análise e revisão do ambiente tributário em vigor. Possíveis mudanças, a tributação de dividendos, eliminação de juros sobre capital próprio, redução de incentivos fiscais e aglutinação de tributos federais e estaduais, entre outros.
Preparação e Identificação
Preparação de um memorando de informações. Identificação de potenciais interessados nos mercados local e internacional.
Negociação e Due Diligence
Negociação. Processo de Due Diligence.
Monitoramento e Conclusão
Monitoramento do processo de elaboração da documentação necessária. Conclusão do projeto.
Quem somos
Nossa equipe combina experiência, sólido conhecimento técnico de riscos financeiros e operacionais e uma ampla rede de relacionamentos, que proporciona aos nossos clientes uma ampla visão setorial e criação de valor.
Construa valor para o seu negócio com a Affix Partners
A AFFIX PARTNERS foi estabelecida em 2009, e é formada por profissionais com larga experiência nos mercados financeiro, de energia e real estate. Atuamos em projetos de fusões e aquisições, captação de recursos, project finance e desenvolvemos modelagem econômico-financeira para projetos com foco em energia sustentável, com a participação ativa dos sócios em cada projeto e em todo o processo.
Nosso negócio engloba a estruturação de joint-ventures, originação de recursos para investimentos e otimização da estrutura de capital de empresas, que resultem crescimento orgânico e inorgânico do seu negócio.
O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Albert Einstein
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